Co robić, jeśli nie znasz nazwy swojej instytucji finansowej prowadzącej PPK

Skąd wziąć nazwę instytucji finansowej? To pytanie wraca bardzo często. Chcesz dokonać zwrotu, ale nie wiesz, do której instytucji zwrócić się w tej sprawie? A może zmieniasz pracę, chciałbyś przenieść oszczędności ze „starej” instytucji do „nowej”, u aktualnego pracodawcy, ale nie wiesz, gdzie szukać informacji? Chcesz wypłacić oszczędności na wkład własny, ale nie wiesz komu złożyć wniosek? A może nie dotarł do Ciebie list powitalny od instytucji finansowej? Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie, przeczytaj ten artykuł.

Na rachunki uczestników PPK wpływają wpłaty z pochodzące z 3 stron: od pracownika, pracodawcy i państwa. Te rachunki są tworzone indywidualnie, dla każdego uczestnika PPK przez instytucję finansową, która prowadzi i zarządza PPK w danej firmie. Obecnie do prowadzenia PPK uprawnionych jest 18 instytucji.. Poniżej zaprezentowano 3 sposoby na uzyskanie informacji na temat instytucji finansowej.

Zapytaj współpracowników

Jeśli wiesz, że kolega lub koleżanka z pracy jest w PPK, zapytaj przy kawie czy zna nazwę Waszej instytucji.

Skontaktuj się z pracodawcą/działem kadr/HR/osobą odpowiedzialną za wdrożenie PPK w Twojej firmie

Możesz to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo. To pracodawca w porozumieniu z reprezentacją pracowników (lub w przypadku jej braku – samodzielnie) wybierał instytucję finansową na podstawie dostępnych ofert i zawarł z tą instytucją umowę o zarządzanie. Nie ma więc możliwości, by nie znał nazwy instytucji, która obsługuje wszystkich pracowników firmy.

Zaloguj się do serwisu MojePPK

Wystarczy kliknąć w ten link i zalogować się przez:

login.gov.pl (1. Profil Zaufany: mailem lub przez bank, 2. e-dowód, 3. mojeID) lub
założyć konto w serwisie.

Po zalogowaniu zobaczysz podgląd swojego rachunku PPK, czyli: liczbę posiadanych rachunków, sumę wpłat i sumę zgromadzonych środków, a także nazwę pracodawcy i nazwę instytucji finansowej.

Sprawdź też:

1 marca rusza tzw. ponowny autozapis do PPK

Zmiana sposobu inwestowania w PPK przez uczestnika

Ponowny autozapis a zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Wypłata środków z PPK a rezygnacja z programu

Źródło:

www.mojeppk.pl