Sprawdź, do kiedy wystawia się roczną informację dla uczestników PPK

Instytucja finansowa, która prowadzi rachunek PPK (fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny albo zakład ubezpieczeń), ma obowiązek przekazać uczestnikowi PPK, do ostatniego dnia lutego każdego roku, roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Informacja ta powinna zawierać także dane dotyczące wysokości wpłat dokonanych na rachunek uczestnika PPK oraz innych transakcji zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika w poprzednim roku kalendarzowym.

Co do zasady, informacja roczna jest przekazywana w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Jednak – na wniosek uczestnika PPK – instytucja finansowa przekaże mu ją w postaci papierowej, czyli tradycyjnym listem. Stan środków na rachunku PPK i historię transakcji można oczywiście sprawdzić w dowolnym momencie, logując się do systemów informatycznych instytucji finansowych, które prowadzą PPK.

Uczestnik PPK może sprawdzić stan oszczędności – na wszystkich swoich rachunkach PPK, w jednym miejscu – logując się do serwisu MojePPK. Do serwisu MojePPK uczestnicy programu mogą łatwo zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, czyli także bez konieczności tworzenia konta w serwisie.

Roczna informacja o wysokości środków, to jedna z trzech informacji, którą zgodnie z ustawą o PPK instytucja finansowa ma obowiązek przekazać uczestnikowi PPK. Po przystąpieniu do programu, uczestnik dostaje informację o zawarciu dla niego umowy o prowadzenie PPK („zapisaniu go” do PPK), a w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym osiągnie 60. rok życia – informację o warunkach, na jakich może wypłacić środki z PPK.

Źródło:

www.mojeppk.pl